LBO-Gesellschaften

Maximieren Sie den Wert Ihres Unternehmens mit Leasing

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Für LBOs bietet Leasing eine elegante Lösung

Der strategische Einsatz von Leasing & Mietkauf als Lösung für PE-Portfolio-Gesellschaften ermöglicht:

  • zusätzlichen Finanzierungsspielraum neben den Konsortialdarlehen 
  • Diversifizierung und Vergünstigung der Finanzierung 
  • Optimierung der Finanzkennzahlen für die Covenants  

Als Private Equity-geführte Gesellschaft stehen Sie im aktuellen Marktumfeld vor zahlreichen Herausforderungen, um den gestiegenen Liquiditätsbedarf zu decken und den Unternehmenswert zu steigern. Höhere Zinsaufwendungen, erhöhter Working Capital-Bedarf und ggf. steuerlicher Mehraufwand aufgrund von Zinsschrankenthemen engen Ihren Handlungsspielraum unter den Covenants ein.

Schaffen Sie sich zusätzlichen Liquiditätsspielraum durch Leasing (und Mietkauf) ohne Notwendigkeit der Zustimmung der Konsortialbanken

 

Die wichtigsten Vorteile sind:

  • Erhöhter Finanzierungsspielraum: Leasing ist im Rahmen des im Konsortialdarlehensvertrag geregelten Baskets ohne Zustimmung der Konsortialbanken möglich  
  • Geringere Finanzierungskosten: Leasing ist fast immer günstiger als die Term Loans und die Working Capital/Capex-Linie und optimiert so die Finanzierungskosten
  • Verbesserte Bilanzkennzahlen: Leasing kann - in Abhängigkeit von der Strukturierung - die Bilanzkennzahlen verbessern, z. B. den Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote
  • Höhere Liquidität: Leasing schafft zusätzliche Liquidität, die bspw. für das Unternehmenswachstum oder zur Finanzierung des working Capitals oder für Add-ons verwendet werden kann  
  • Diversifikation der Fundingquellen: Sie sprechen andere Finanzierungspartner an, deren Fokus hauptsächlich / ausschließlich auf den Objekten liegt und weniger auf der Bonität ihrer Gruppe
  • Übersteht den Exit Ihres Investors: Leasing läuft trotz eines Gesellschafterwechsels weiter und muss nicht abgelöst werden. Damit reduziert sich der Finanzierungsbedarf des Käufers, was sich kaufpreiserhöhend auf den Exit Ihres Investors auswirkt
  • Steuerliche Vorteile: Je nach Strukturierung kann Leasing steuerliche Vorteile, bspw. unter der Zinsschranke, erzielen  
     

Klassische und innovative Leasingstrukturen

LeasingPilot berät sowohl klassische als auch innovative Leasinglösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden: 

  • Finanzierung von Neuinvestitionen per Leasing und Mietkauf unter Übernahme der Anzahlungen
  • Sale & Lease-back oder Sale & Mietkauf-back für schon getätigte Investitionen  
  • Pay-per-use: führt zu Finanzierungsaufwand nur in Höhe der tatsächlichen Nutzung und zu "off balance“-Effekt auch unter IFRS 16
  • Rental-as-a-Service: Outsourcen von vermieteten Objekten (Mietpark) unter Erhöhung des Umsatzes, des EBITDA und des Ertrags sowie Entlastung der Bilanz  
  • Software-Finanzierung: bilanzentlastende oder EBITDA-entlastende Finanzierung Ihrer Software-Investitionen (inkl. Implementierung und Customizing) 
     

Unser Mehrwert auf einen Blick

Für Investment Directors von Private Equity-Fonds

  • Optimieren Sie die Finanzierungsstruktur Ihrer Beteiligung 
  • Steigern Sie die Bewertung Ihrer Portfoliounternehmen und 
  • optimieren Sie den Exit mit LeasingPilot 
     

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Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Investitions- und Finanzierungsziele erreichen – mit einer Partnerschaft, die auf Nachhaltigkeit und Ihren Erfolg ausgerichtet ist. 

 

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